智通财经APP讯，百度集团-SW(09888)发布公告，拟字据《1933年好意思国证券法》(经编削)项下的S规例，于好意思国境外以离岸来回款式向非好意思国东说念主士刊行本金总数不跳跃20亿好意思元的2032年到期可交换债券，受阛阓条件偏激他身分所规限。

该等债券将参考携程集团有限公司(联交所：9961)于香港承接来回统共限公司上市的平庸股。该等债券执有东说念主不得于该等债券刊行日一周年之前交换其该等债券，发生背约事件者之外。自愿行日历起一周年至该等债券到期日前6 个月时辰，该等债券执有东说念主仅于甘愿几许或有事项后方可将该等债券交换为现款。而后及直至到期日前第二个谋划来回日，执有东说念主可随时将该等债券交换为现款。于甘愿几许条件的情况下，公司可聘用以公司执有的携程股份代替现款委用或以现款及携程股份诱导的款式委用。该等债券弗成交换为携程集团有限公司的好意思国存托股。该等债券的交换率偏激他条件尚未最终细则，且将在债券刊行订价时细则。

公司挑升将该等债券刊行所得款项净额用作偿还几许现存债务、支付利息及一般公司用途世界杯体育。

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